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Nos Estados Unidos e Europa, Tarc\u00edsio e autoridades estaduais apresentam modelo da oferta a investidores<\/p>\n
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A Sabesp publicou nesta sexta-feira, 21 de junho, ap\u00f3s o fechamento do mercado, o prospecto da oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es. Com isto, inicia-se o per\u00edodo de venda das a\u00e7\u00f5es da empresa para o mercado, etapa final da desestatiza\u00e7\u00e3o da companhia.<\/p>\n
\u201cConclu\u00edmos hoje mais uma importante etapa deste processo, que est\u00e1 sendo conduzido com muita responsabilidade e transpar\u00eancia. Desde o in\u00edcio, temos seguido nossas premissas, com o objetivo de aprimorar e universalizar o saneamento no estado de S\u00e3o Paulo,\u201d afirmou a secret\u00e1ria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Log\u00edstica, Nat\u00e1lia Resende.<\/p>\n
Na pr\u00f3xima semana, entre os dias 24 e 28 de junho, os investidores profissionais que se credenciaram na B3 at\u00e9 o \u00faltimo dia 17 poder\u00e3o apresentar suas propostas de pre\u00e7o por 15% das a\u00e7\u00f5es da companhia. Os dois investidores de refer\u00eancia selecionados ser\u00e3o anunciados no dia 28, ap\u00f3s o fechamento do mercado.<\/p>\n
O bookbuilding ter\u00e1 in\u00edcio em 1 de julho, e vai at\u00e9 15 de julho, e nele ser\u00e3o oferecidos cerca de 17% das a\u00e7\u00f5es da Sabesp. Neste per\u00edodo, os investidores aptos a operar no mercado de a\u00e7\u00f5es, inclusive pessoas f\u00edsicas, poder\u00e3o apresentar ordens nos dois books abertos, por meio de suas corretoras.<\/p>\n
Se um investidor de refer\u00eancia tiver o melhor pre\u00e7o no livro de mercado mas estiver gerando menor retorno financeiro ao Estado, esse poder\u00e1 recorrer ao right to match e cobrir o valor da oferta do concorrente, vencendo a disputa.<\/p>\n
O investidor de refer\u00eancia selecionado ser\u00e1 divulgado no dia 15 de julho. Na sequ\u00eancia, em 18 de julho ser\u00e1 fechado o pre\u00e7o final da oferta p\u00fablica. A liquida\u00e7\u00e3o e o encerramento ser\u00e3o em 22 de julho.<\/p>\n
A oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da Sabesp est\u00e1 sendo conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Ita\u00fa BBA. N\u00e3o h\u00e1 oferta prim\u00e1ria, o que significa que apenas a\u00e7\u00f5es que hoje s\u00e3o do Governo de S\u00e3o Paulo est\u00e3o sendo ofertadas.<\/p>\n
Roadshow internacional<\/strong><\/p>\n O Governo de S\u00e3o Paulo inicia na pr\u00f3xima segunda-feira (24), em Nova Iorque (EUA), a terceira miss\u00e3o internacional do ano, que prev\u00ea agendas tamb\u00e9m na Europa. Liderada pelo governador Tarc\u00edsio de Freitas, a comitiva paulista participa de uma s\u00e9rie de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da Sabesp e as pr\u00f3ximas etapas do processo de desestatiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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