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O Governo de SP anunciou nesta sexta-feira (28) que a Equatorial \u00e9 investidora de refer\u00eancia finalista na oferta p\u00fablica secund\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es da Sabesp, com uma proposta de pre\u00e7o de R$ 67,00 por a\u00e7\u00e3o, pelo bloco de 15% de participa\u00e7\u00e3o na empresa. O valor total da proposta pelo bloco foi de R$ 6,9 bilh\u00f5es.<\/p>\n
\u201cHoje, conforme estava previsto, foi divulgado no cronograma e estava no prospecto, a gente est\u00e1 apresentado o finalista do processo para o investidor de refer\u00eancia, que \u00e9 a Equatorial. O valor de capta\u00e7\u00e3o \u00e9 de aproximadamente R$ 7 bilh\u00f5es, referente \u00e0 tranche priorit\u00e1ria de 15% das a\u00e7\u00f5es dos 32% que ser\u00e3o transacionados, que ser\u00e3o vendidos. Com isso, a gente pode j\u00e1 ter uma ideia do tamanho e da relev\u00e2ncia dessa opera\u00e7\u00e3o, da dimens\u00e3o daquilo que est\u00e1 sendo feito\u201d, afirmou o governador Tarc\u00edsio de Freitas.<\/p>\n
A possibilidade de ser aberto um book, com um investidor de refer\u00eancia finalista, j\u00e1 estava contemplada pelo prospecto preliminar publicado em 21 de junho. Neste cen\u00e1rio, \u00e9 aberto um \u00fanico book para o mercado. O prospecto previa tamb\u00e9m o cen\u00e1rio com dois investidores de refer\u00eancia finalistas, com dois books disputando o interesse do mercado, e um no qual n\u00e3o haveria um investidor de refer\u00eancia finalista. Com a proposta da Equatorial, ser\u00e1 aberto ao mercado um \u00fanico book, no qual ser\u00e3o inclu\u00eddos a Equatorial e o respectivo pre\u00e7o proposto.<\/p>\n
O bookbuilding ser\u00e1 realizado entre 1 e 15 de julho, inclusive, per\u00edodo durante o qual ser\u00e3o apresentadas inten\u00e7\u00f5es de investimento por investidores profissionais pelas a\u00e7\u00f5es da Sabesp.<\/p>\n
Adicionalmente, investidores pessoas jur\u00eddicas e f\u00edsicas, como empregados e aposentados da Sabesp, poder\u00e3o fazer pedidos de reserva de acordo com o prospecto preliminar com valores entre R$ 100,00 e R$ 1 milh\u00e3o. Tamb\u00e9m existe a op\u00e7\u00e3o de investir por meio de fundos de investimento em a\u00e7\u00f5es, os fundos FIA-Sabesp. Neste caso, o investimento em cotas do FIA-Sabesp pode ser feito com valores entre R$ 1,00 e R$ 1 milh\u00e3o. Os pedidos de reserva poder\u00e3o ser realizados por meio da corretora na qual o investidor n\u00e3o profissional \u00e9 ou se torne cliente.<\/p>\n
\u201cEst\u00e1 tudo dentro do esperado e por isso que a gente fica satisfeito do projeto como um todo, seja da parte or\u00e7ament\u00e1ria, seja da presen\u00e7a do finalista, do acionista de refer\u00eancia, que vai nos ajudar, depois de tudo feito, da condi\u00e7\u00e3o m\u00ednima desde que atingida, a ter a melhor gest\u00e3o, a ter melhor governan\u00e7a a ter um melhor saneamento para o Estado de S\u00e3o Paulo. E esse \u00e9 o nosso objetivo central, \u00e9 isso o que a gente sempre vai frisar e isso est\u00e1 muito em linha, est\u00e1 dentro do esperado pelo Estado\u201d, afirmou a secret\u00e1ria Nat\u00e1lia Resende.<\/p>\n
Pr\u00f3ximos passos:<\/strong><\/p>\n \u2013 1\u00ba a 15 de julho: Per\u00edodo de bookbuilding Roadshow<\/strong> Conforme anunciado desde o in\u00edcio do processo, o objetivo da desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp \u00e9 ampliar os investimentos, antecipando a universaliza\u00e7\u00e3o do saneamento nas \u00e1reas de atua\u00e7\u00e3o da Sabesp no estado de S\u00e3o Paulo at\u00e9 2029 e reduzindo tarifas para todos, em especial aos mais vulner\u00e1veis.<\/p>\n Desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp
O Governo de SP anunciou nesta sexta-feira (28) que a Equatorial \u00e9 investidora de refer\u00eancia finalista na oferta p\u00fablica<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-28408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ejornais"],"aioseo_notices":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28408\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ejornais.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\u2013 18 de julho: Defini\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o da oferta
\u2013 19 de julho: Publica\u00e7\u00e3o do prospecto definitivo
\u2013 22 de julho: Liquida\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o<\/p>\n
O Governo de S\u00e3o Paulo iniciou na segunda-feira (24), em Nova Iorque (EUA), roadshow liderada pelo governador Tarc\u00edsio de Freitas, que participa de uma s\u00e9rie de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da Sabesp e as pr\u00f3ximas etapas do processo de desestatiza\u00e7\u00e3o. As equipes do Governo do Estado e Sabesp ter\u00e3o reuni\u00f5es pelas pr\u00f3ximas tr\u00eas semanas, nos Estados Unidos, Europa e Brasil.<\/p>\n
O cronograma previsto no in\u00edcio do processo de desestatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp tem sido estritamente cumprido, com pleno di\u00e1logo com os poderes e sociedade civil. Em 31 de julho de 2023, o Governo de S\u00e3o Paulo anunciou as diretrizes do projeto \u2013 antecipar a universaliza\u00e7\u00e3o, incluir \u00e1reas rurais e vulner\u00e1veis, e reduzir a tarifa. Em 6 de dezembro, foi aprovada a Lei 17.853\/2023, que autorizou a desestatiza\u00e7\u00e3o. O novo contrato de concess\u00e3o da Sabesp, seus anexos e o Plano Regional de Saneamento B\u00e1sico foram debatidos com a sociedade entre 15 de fevereiro e 15 de mar\u00e7o deste ano, por meio de uma consulta p\u00fablica e 8 audi\u00eancias p\u00fablicas. Ap\u00f3s avalia\u00e7\u00e3o das 975 contribui\u00e7\u00f5es recebidas, os documentos foram aprovados pela URAE-1 Sudeste (Unidade Regional de Servi\u00e7os de Abastecimento de \u00c1gua Pot\u00e1vel e Esgotamento Sanit\u00e1rio Sudeste) em 20 de maio de 2024. E desde 21 de junho est\u00e1 aberta a oferta p\u00fablica, cumprindo o objetivo anunciado de encerrar o processo at\u00e9 julho deste ano.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"